Finančné poradenstvo v oblasti osobných a podnikových financií zahŕňa rady ako znížiť výdavky a zvýšiť príjmy. Súčasťou služieb je stanovenie finančných cieľov, rady, ako na efektívne financovanie, analýza príjmov a výdavkov a vypracovanie finančného plánu

Obchodný zástupca: - Českomoravská stavebná sporiteľňa.

Finančné poradenstvo - nákladové poradenstvo - úverový špecialista - poisťovací maklér - účtovná a daňová poradňa.

Činnosť: - poistenie firiem a osôb - sprostredkovanie hypotéky či úveru

Služby: -vedenie účtovníctva -vedenie daňovej evidencie -vedenie mzdovej evidencie -zastupovanie pred úradmi -daňové poradenstvo