Finančné poradenstvo v oblasti osobných a podnikových financií zahŕňa rady ako znížiť výdavky a zvýšiť príjmy. Súčasťou služieb je stanovenie finančných cieľov, rady, ako na efektívne financovanie, analýza príjmov a výdavkov a vypracovanie finančného plánu

Obchodný zástupca nezávislé finančné poradenstvo (životné aj neživotné poistenie, hypotekárne úvery, spotrebiteľské úvery, stavebné sporenie a pôžičky zo stavebného sporenia, investície voľných finančných prostriedkov, poradenstvo v energetike – znižovanie cien elektriny a zemného plynu u domácností i firiem).

Služby: -vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo -daňové poradenstvo -ekonomické poradenstvo