Consulenza finanziaria in ambito personale, ma anche di finanza aziendale include consigli su come ridurre le spese e aumentare le entrate. Parte del servizio è di determinare gli obiettivi finanziari del consiglio come l'effettivo finanziamento, l'analisi delle entrate e delle spese e la redazione di un piano economico-finanziario.

Rappresentante commerciale consulenza finanziaria indipendente (assicurazioni vita e danni, mutui ipotecari, prestiti al consumo, risparmio edilizio e prestiti da risparmio edilizio, investimento fondi liberi, consulenza energetica - riduzione prezzi energia elettrica e gas naturale per famiglie e aziende).

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